Das Modul Kundenbeziehungsmanagement (CRM) von WorkPLAN erlaubt Ihnen, Absatzmöglichkeiten, Kommunikationsaktivitäten und Kunden zu verwalten.
Mit dem Modul CRM können Sie eine Liste von Abstatzmöglichkeiten erstellen oder importieren, die anhand von Marketingaktivitäten, Messen oder jeder anderen Aktivität erzeugt wurden. Sie können dann den Status jeder Absatzmöglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass der Auftrag zustande kommt, die Liste von schon ausgeführten oder geplanten Aktivitäten für jede Absatzmöglicheit, wie Besuche bei Kunden, Telefonate, Besprechungen, gesandte/empfangene E-Mails, Faxe, SMS-Meldungen, überwachen. Sie können Alarme empfangen oder die geplanten CRM-Ereignisse zu einem externen Kalender, wie Outlook, Sunbird oder im ICS-Format exportieren.
Jeder Absatzmöglichkeit können Dokumente zugeordnet und mit ihr gespeichert werden. Absatzmöglichkeiten können in Angebote und Aufträge umgewandelt werden. Analyse-Masken erlauben Ihnen, Ihre Ergebnisse nach Industriezweig, Gebiet, kaufmännisch Verantwortlichem, Periode, usw. zu überwachen.
Sie können auch Marketingaktionen per E-Mail oder Briefpost erstellen und ausführen, indem eine Liste von Empfängern definiert wird. Der Inhalt kann einfach in 3 Formaten erzeugt werden: Text E-Mail, HTML E-Mail oder Standard-Brief. WorkPLAN erlaubt Ihnen, die Nachrichten für jeden Empfänger mit Parametern wie Namen, Funktion und Unternehmensnamen anzupassen. Sobald sie erstellt und getestet wurde, kann die E-Mail Aktion mit einem Mausklick gestartet oder für einen späteren Zeitpunkt geplant werden. Für gedruckte Briefpostaktionen erlaubt Ihnen das System, eine MS Word-Vorlage zu erstellen, die von der Serienbrief-Funktion für Erstellung und Druck des Schreibens für jeden Empfänger verwendet wird.
Dieses Modul enthält auch eine nützliche Zeitplan-Funktion, die die Anzeige der mit einem Projekt/Kunden verbundenen Dokumente erlaubt. Sie können historische Aufzeichnungen über Ihre Interessenten, Ansprechpartner, Angebote und Aufträge pflegen.
IHR VORTEIL:
Sie kontrollieren die Absatzmöglichkeiten und überwachen die Beziehungen zu Ihren Kunden, was Verkauf und Nachbestellungen fördert:
- Durch Importieren von Listen über Absatzmöglichkeiten.
- Durch Erfassung und Planung der mit jeder Absatzmöglichkeit verbundenen Aktionen.
- Durch Empfang von Alarmen oder Verwendung Ihres externen Kalenders.
- Durch schnelle Erkennung aller Dokumente, die mit einem Kunden/Projekt verbundenen sind.
- Durch die Möglichkeit, einfach Kommunikation an Kunden und Interessen zu senden
- Durch Umwandlung der Absatzmöglichkeiten in Angebote und Aufträge.
