El módulo Gestión de la relación con el cliente (CRM) le permite gestionar las oportunidades de ventas, las campañas y los clientes.
El módulo CRM le permite crear o importar una lista de oportunidades de ventas generadas por campañas de marketing, ferias comerciales u otras actividades. De esta forma puede controlar el estado de cada oportunidad, la probabilidad de que ésta se transforme en una venta y la lista de las acciones realizadas o planificadas para cada oportunidad, como las visitas de clientes, las llamadas telefónicas, reuniones, correos electrónicos enviados/recibidos, los faxes o los mensajes SMS.
También puede recibir avisos o exportar los eventos CRM planificados en un calendario externo como Outlook, Sunbird o en formato ICS.
Los documentos relacionados pueden adjuntarse y guardarse con cada oportunidad de venta. Las oportunidades pueden convertirse en ofertas y pedidos. Las pantallas de análisis le permiten controlar sus resultados por industria, territorio, vendedor, período, etc.
También puede concebir y realizar campañas por correo electrónico o postal, definiendo una lista de destinatarios. El contenido se puede crear fácilmente en 3 formatos – correo electrónico en formato texto, correo electrónico en formato HTML o correo estándar. WorkPLAN le permite personalizar mensajes para cada destinatario utilizando parámetros como el nombre, puesto de trabajo y nombre de la firma. Una vez creada y probada, la campaña por correo puede iniciarse con unos clics o programarse para empezar a una fecha posterior. Para las campañas por correo impreso, el sistema le permite crear una plantilla MS Word que la función de publienvío utilizará para generar e imprimir el correo final para cada destinatario.
Este módulo incluye también una función "Línea de tiempo", muy útil para visualizar los documentos relacionados con un proyecto/cliente en un período de tiempo concreto. Puede mantener un historial de sus clientes potenciales, contactos, ofertas y pedidos.
