Le module de Gestion de la relation client (CRM) de WorkPLAN vous permet de gérer les opportunités commerciales, les campagnes et les clients.
Utilisez le module CRM pour créer ou importer une liste d'opportunités commerciales générées par des campagnes marketing, des salons ou n'importe quelle autre activité. Vous pouvez alors contrôler l'état de chaque opportunité, la probabilité de transformation de celle-ci en vente et la liste des actions réalisées ou programmées pour chaque opportunité, et notamment les visites des clients, les appels téléphoniques, les réunions, l'envoi/la réception de courriers électroniques, de télécopies et de messages SMS. Vous pouvez recevoir des rappels ou exporter les événements CRM programmés vers un agenda externe, tel que Outlook, Sunbird ou au format ICS.
Les documents associés peuvent être joints et stockés avec chaque opportunité commerciale. Les opportunités peuvent être converties en devis et commandes. Des écrans d'analyse vous permettent de contrôler vos résultats par industrie, territoire, agent commercial, période, etc.
Vous pouvez également concevoir et réaliser des campagnes par courrier et courrier électronique en définissant une liste de destinataires. Le contenu peut être créé facilement dans 3 formats : courrier électronique au format texte, courrier électronique au format HTML ou courrier standard. WorkPLAN vous permet de personnaliser les messages pour chaque destinataire à l'aide de paramètres tels que le nom, la fonction et le nom de la société. Une fois créée et testée, la campagne par courrier électronique peut être lancée en quelques clics ou programmée pour débuter à une date ultérieure. Pour les campagnes par courriers imprimés, le système vous permet de créer un modèle MS Word qui sera utilisé par la fonction de mailing pour générer et imprimer le courrier final pour chaque destinataire.
Ce module inclut également une fonction d'affichage chronologique permettant d'afficher les documents liés à un projet/client sur une période de temps. Vous pouvez réaliser un historique de vos prospects, contacts, devis et commandes.
